1、询盘标准
设定询盘标准意义：企业每获取一条询盘，表示获得一个意向客户，并且需要后续销售人员跟进。所以信息专员需要对客户需求进行挖掘辨别、获取客户联系方式。
必备信息：联系方式、需求产品、客户地区
辅助信息：除产品之外的要求（如：想要附带设计和安装、应用要求）、预算、应用领域、场地情况等等。
每个行业、企业不同对询盘标准的定义略有差异，但联系方式是核心的，直接决定着是否能再次联系上潜在客户，同时可以根据自身行业情况，根据一条信息的完善度和信息专员对潜在客户的直觉性判断进行询盘评级。
2、转化要素
所谓转化要素，即为什么会转化。除了客户有主观意愿之外，还有哪些因素使得客户愿意留下联系方式和需求信息呢？很多情况下信息专员在与潜在客户沟通时不会一帆风顺，而转化率和信息专员的核心能力密切相关。
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